美国光通信龙头Lumentum产能告急 2029年产能已售罄

　　【御龙天下科技消息】10月9日，据媒体报道，美国光通信企业Lumentum Holdings首席执行官Michael Hurlston表示，受科技公司加快建设AI数据中心推动，公司光器件产能已全部售罄至2029年初，当前供应缺口仍未出现明显缓解迹象。

Lumentum Holdings Inc.

　　Hurlston在日本东京接受采访时透露，Lumentum部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍存在约30%的需求缺口。今年4月，他曾预计公司2028年全年产能将在两个季度内被预订一空。目前来看，客户预订已进一步延伸至2029年初。

　　今年早些时候，英伟达分别向Lumentum和竞争对手Coherent投资20亿美元。Lumentum主要供应先进磷化铟器件，可用于高速云计算和数据传输。分析师预计，该公司今年销售额将同比增长一倍以上。

　　为应对需求增长，Lumentum过去两年已将东京都市圈关键工厂的产能提高至原来的12倍，并计划向该工厂及邻近设施至少投资3.5亿美元，同时扩大英国卡斯韦尔工厂的产能。不过，新建产能通常需要3年至5年，扩产速度仍难以匹配客户需求。部分超大规模云服务商已同意承担部分资本开支风险，并通过长期协议保障供应。

　　Hurlston还表示，公司为扩充产品线将考虑收购，相关行动可能在明年推进，以增加目前尚不具备的能力。

　　Lumentum业务覆盖光通信、激光技术及光子器件，产品包括光模块组件、激光器和光学芯片，主要服务于云计算、AI数据中心、电信网络及工业市场。其8月公布的2026财年第四季度营收和利润均超过预期。今年以来，Lumentum股价累计上涨逾170%，过去12个月累计涨幅超过500%。